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中國(guó)能源金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況與投資發(fā)展戰(zhàn)略分析報(bào)告2024-2030年

第1章：能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 13

1.1 能源金融產(chǎn)業(yè)定義及內(nèi)涵 13

1.1.1 能源金融產(chǎn)業(yè)的定義 13

1.1.2 能源金融產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵 13

1.2 能源與金融業(yè)發(fā)展分析 13

1.2.1 能源消費(fèi)需求分析 13

（1）能源消費(fèi)總量分析 13

（2）能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 14

1.2.2 金融業(yè)發(fā)展分析 14

（1）貨幣供應(yīng)情況 15

（2）社會(huì)存款情況 15

（3）社會(huì)情況 16

1.3 能源與金融融合度分析 17

1.3.1 能源工業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 17

1.3.2 能源工業(yè)對(duì)銀行信貸依賴性強(qiáng) 18

1.3.3 能源工業(yè)對(duì)金融機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)度大 18

1.4 能源金融產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 19

第2章：能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策 20

2.1 能源金融市場(chǎng)發(fā)展概況 20

2.1.1 能源行業(yè)投發(fā)展概況 20

2.1.2 能源金融衍生品發(fā)展概況 20

2.2 能源金融市場(chǎng)存在問(wèn)題 21

2.2.1 產(chǎn)業(yè)政策與信貸政策矛盾 21

2.2.2 商業(yè)銀行信貸管理體制改革后遺癥 21

2.2.3 金融機(jī)構(gòu)行業(yè)集中度高 21

2.2.4 能源企業(yè)方式單一 22

2.2.5 金融支持與能源工業(yè)發(fā)展的順周期問(wèn)題 22

2.2.6 利益分配差異引導(dǎo)金源錯(cuò)位配置 22

2.2.7 能源企業(yè)景氣監(jiān)測(cè)存在盲點(diǎn) 22

2.3 能源金融市場(chǎng)發(fā)展路徑 23

2.3.1 制定能源金融市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃 23

2.3.2 實(shí)施全方位的能源金融支持政策 23

（1）加大資本市場(chǎng)力度 23

（2）建立性能源發(fā)展金融機(jī)構(gòu) 23

（3）提高能源工業(yè)開(kāi)放度 24

2.3.3 推進(jìn)石油金融一體化進(jìn)程 24

2.3.4 加快金融創(chuàng)新與監(jiān)管 24

2.3.5 加快新能源開(kāi)發(fā) 25

第3章：石油金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略取向 26

3.1 國(guó)際石油價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng)特征 26

3.1.1 國(guó)際石油價(jià)格形成機(jī)制 26

（1）歐洲市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制 26

（2）北美原油定價(jià)基準(zhǔn) 26

（3）亞太原油定價(jià)基準(zhǔn) 26

（4）中東原油定價(jià)基準(zhǔn) 27

（5）成品油定價(jià)機(jī)制 27

3.1.2 國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)及影響因素 28

（1）國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)特征 28

（2）國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)影響因素 29

1）長(zhǎng)期影響因素 29

2）短期影響因素 31

3.2 國(guó)際石油金融市場(chǎng)分析 33

3.2.1 國(guó)際石油金融衍生品市場(chǎng)概況 33

（1）石油金融衍生品交易機(jī)構(gòu) 33

（2）石油金融衍生品分類(lèi) 34

1）一般產(chǎn)品 34

2）特殊產(chǎn)品 34

3.2.2 世界石油貨幣體系 36

（1）石油計(jì)價(jià)機(jī)制的演進(jìn) 36

（2）石油美元計(jì)價(jià)機(jī)制 37

3.2.3 石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 37

（1）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 37

1）套期保值 38

2）基差套利 38

3）期權(quán)對(duì)敲 39

（2）石油市場(chǎng)參與者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 39

1）商業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)避策略 40

2）非商業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)避策略 40

3.3 國(guó)際石油金融衍生品分析 41

3.3.1 石油期貨 41

（1）石油期貨價(jià)格 41

（2）石油期貨市場(chǎng)功能 41

1）價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 41

2）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能 41

3）規(guī)范投機(jī)功能 42

（3）石油期貨金融風(fēng)險(xiǎn) 42

1）國(guó)際貨幣體系影響 42

2）金融機(jī)構(gòu)影響 42

3.3.2 石油期權(quán) 43

3.3.3 石油遠(yuǎn)期 43

（1）石油遠(yuǎn)期介紹 43

（2）石油遠(yuǎn)期投資屬性分析 43

3.3.4 石油互換 44

3.4 中國(guó)石油市場(chǎng)及價(jià)格體系 44

3.4.1 石油市場(chǎng)現(xiàn)狀 44

（1）石油資源及生產(chǎn)分析 44

1）石油儲(chǔ)量 44

2）石油產(chǎn)量 45

（2）石油貿(mào)易形勢(shì)分析 45

（3）石油物流形勢(shì)分析 46

3.4.2 石油價(jià)格體系 47

（1）石油價(jià)格體系改革進(jìn)程 47

（2）石油價(jià)格體系存在問(wèn)題 48

3.5 中國(guó)發(fā)展石油金融的必要性分析 49

3.5.1 發(fā)展石油金融的必要性 49

（1）國(guó)際市場(chǎng)石油與金融結(jié)合日益緊密 49

（2）國(guó)內(nèi)石油金融市場(chǎng)缺位產(chǎn)生負(fù)面影響 49

（3）國(guó)內(nèi)石油衍生品虧損與缺乏石油金融市場(chǎng)相關(guān) 50

（4）國(guó)內(nèi)石油金融市場(chǎng)處于發(fā)展初期 50

3.5.2 發(fā)展石油金融的作用 50

（1）籌集資金 50

（2）規(guī)避油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 51

（3）實(shí)現(xiàn)能源企業(yè)的佳資金配置 51

3.6 中國(guó)石油金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略取向 51

3.6.1 石油金融市場(chǎng)概況 51

3.6.2 燃料油期貨市場(chǎng) 52

（1）燃料油期貨價(jià)格影響因素 52

（2）燃料油期貨交易量分析 54

（3）燃料油期貨新標(biāo)準(zhǔn) 54

（4）燃料油期貨市場(chǎng)功能 54

3.6.3 石油金融體系戰(zhàn)略取向 54

（1）多層次構(gòu)建石油交易市場(chǎng)體系 54

（2）多渠道營(yíng)造石油銀行系統(tǒng) 55

（3）多途徑形成石油基金組合 56

（4）多方位靈活運(yùn)用石油外匯 57

第4章：天然氣金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略部署 59

4.1 國(guó)際天然氣價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng)特征 59

4.1.1 國(guó)際天然氣價(jià)格形成機(jī)制 59

（1）管道天然氣的定價(jià)機(jī)制 59

（2）lng價(jià)格形成機(jī)制 59

4.1.2 國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)及影響因素 60

（1）國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)特征 60

（2）國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)影響因素 60

1）長(zhǎng)期影響因素 60

2）短期影響因素 61

4.2 國(guó)際天然氣金融衍生品分析 62

4.2.1 天然氣期貨市場(chǎng)分析 62

（1）天然氣期貨市場(chǎng) 62

（2）天然氣期貨市場(chǎng)功能 63

1）價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 63

2）套期保值功能 63

4.2.2 天然氣期貨互換 63

4.2.3 天然氣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 63

（1）生產(chǎn)商風(fēng)險(xiǎn)管理 63

（2）管道輸送商風(fēng)險(xiǎn)管理 64

（3）配送服務(wù)商風(fēng)險(xiǎn)管理 64

4.3 中國(guó)天然氣市場(chǎng)及價(jià)格體系 64

4.3.1 天然氣供需市場(chǎng)分析 64

（1）天然氣資源及產(chǎn)量分析 64

1）天然氣儲(chǔ)量 64

2）天然氣產(chǎn)量 65

（2）天然氣管網(wǎng)建設(shè)分析 65

（3）天然氣貿(mào)易形勢(shì)分析 66

4.3.2 天然氣價(jià)格體系分析 67

（1）天然氣價(jià)格體系現(xiàn)狀 67

（2）天然氣價(jià)格體系存在問(wèn)題 67

4.3.3 天然氣價(jià)格改革 68

（1）廣東廣西開(kāi)展天然氣價(jià)改試點(diǎn) 68

（2）天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)總體思路 69

（3）天然氣價(jià)格改革定價(jià)方法 69

4.4 中國(guó)天然氣金融市場(chǎng)現(xiàn)狀及戰(zhàn)略部署 69

4.4.1 天然氣金融市場(chǎng)概況 69

4.4.2 發(fā)展天然氣金融的必要性 70

4.4.3 發(fā)展天然氣金融的戰(zhàn)略部署 70

第5章：煤炭金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略選擇 71

5.1 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng)特征 71

5.1.1 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制 71

（1）國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格體系缺陷 71

（2）主要國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格指數(shù) 71

1）全球性能源信息機(jī)構(gòu)發(fā)布的指數(shù) 72

2）地區(qū)性能源信息機(jī)構(gòu)發(fā)布的指數(shù) 73

5.1.2 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)及影響因素 74

（1）國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)特征 74

（2）國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)影響因素 75

1）長(zhǎng)期影響因素 75

2）短期影響因素 76

5.2 國(guó)際煤炭金融市場(chǎng)分析 77

5.2.1 美國(guó)煤炭期貨市場(chǎng) 77

5.2.2 歐洲煤炭期貨市場(chǎng) 77

5.2.3 煤炭互換合約市場(chǎng) 78

5.2.4 煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 78

5.3 中國(guó)煤炭市場(chǎng)及價(jià)格機(jī)制 79

5.3.1 煤炭市場(chǎng)分析 79

（1）煤炭資源及生產(chǎn)分析 79

1）煤炭?jī)?chǔ)量 79

2）煤炭產(chǎn)量 80

（2）煤炭物流形勢(shì)分析 81

1）煤炭鐵路運(yùn)量 81

2）煤炭港口運(yùn)量 82

3）煤炭鐵路運(yùn)力建設(shè)情況 83

（3）煤炭貿(mào)易形勢(shì)分析 83

5.3.2 煤炭市場(chǎng)交易機(jī)制 84

（1）煤炭交易機(jī)制 84

（2）煤炭?jī)r(jià)格機(jī)制 84

5.3.3 煤炭市場(chǎng)體系的構(gòu)建和發(fā)展 84

5.4 中國(guó)煤炭金融市場(chǎng)現(xiàn)狀及戰(zhàn)略選擇 85

5.4.1 煤炭金融市場(chǎng)概況 85

5.4.2 煤炭期貨市場(chǎng)回顧 85

5.4.3 現(xiàn)階段發(fā)展煤炭期貨的意義 86

（1）現(xiàn)階段開(kāi)展煤炭期貨的條件 86

（2）現(xiàn)階段開(kāi)展煤炭期貨的意義 86

第6章：電力金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略規(guī)劃 87

6.1 國(guó)際電力價(jià)格形成機(jī)制 87

6.1.1 電力價(jià)格形成基礎(chǔ) 87

（1）電力系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn) 87

（2）電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)特性 87

6.1.2 電力價(jià)格形成機(jī)制 87

（1）實(shí)時(shí)電價(jià) 87

（2）輸電服務(wù)價(jià)格 88

（3）輔助服務(wù)市場(chǎng) 88

（4）需求側(cè)競(jìng)價(jià) 88

6.2 國(guó)際電力金融市場(chǎng)及衍生品分析 89

6.2.1 國(guó)際電力金融市場(chǎng)概況 89

（1）電力金融市場(chǎng)機(jī)制構(gòu)建 89

（2）電力金融衍生品交易機(jī)構(gòu) 89

（3）電力金融衍生品分類(lèi) 90

6.2.2 電力期貨 90

（1）電力期貨合約 90

（2）電力期貨的特點(diǎn) 90

（3）電力期貨的定價(jià) 90

（4）電力期貨的投資屬性 91

6.2.3 電力期權(quán) 91

（1）電力期權(quán)合約 91

（2）電力期權(quán)的特點(diǎn) 91

6.2.4 電力遠(yuǎn)期合約 91

（1）電力遠(yuǎn)期合約介紹 91

（2）電力遠(yuǎn)期合約特點(diǎn) 91

6.2.5 電力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理 92

（1）電力金融價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 92

1）現(xiàn)貨市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn) 92

2）遠(yuǎn)期合約交易風(fēng)險(xiǎn) 93

3）期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn) 93

（2）電力市場(chǎng)參與者風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 93

1）電力供應(yīng)方風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 93

2）電力需求方風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 93

3）電網(wǎng)公司風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 94

6.3 中國(guó)電力市場(chǎng)及價(jià)格 94

6.3.1 電力市場(chǎng)現(xiàn)狀 94

（1）電廠生產(chǎn)形勢(shì)分析 94

1）發(fā)電量 94

2）發(fā)電設(shè)備容量 95

（2）電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 96

1）電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模 96

2）電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃 96

6.3.2 電力價(jià)格體系改革 96

（1）電力價(jià)格體系改革 96

（2）電力市場(chǎng)化改革方向 97

6.4 中國(guó)電力金融市場(chǎng)及戰(zhàn)略規(guī)劃 98

6.4.1 電力金融市場(chǎng)概況 98

6.4.2 現(xiàn)代電力金融市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃 99

第7章：新能源金融發(fā)展路徑及解決方案 100

7.1 新能源金融概況 100

7.1.1 國(guó)際新能源金融概況 100

7.1.2 中國(guó)新能源金融概況 100

7.2 新能源金融發(fā)展路徑 100

7.2.1 新能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 100

（1）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 100

（2）光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 101

（3）生物質(zhì)發(fā)電價(jià)值鏈 101

7.2.2 基于新能源價(jià)值鏈的金融路徑 102

（1）新能源政府基金 102

（2）新能源設(shè)備租賃 102

（3）新能源投資信托 103

（4）新能源產(chǎn)業(yè)投資基金 103

（5）新能源企業(yè)并購(gòu) 103

（6）新能源企業(yè)上市 104

7.3 新能源金融整體解決方案 104

7.3.1 清潔發(fā)展機(jī)制（cdm） 104

7.3.2 合同能源管理（emc） 104

7.3.3 太陽(yáng)能屋頂租賃 105

7.3.4 項(xiàng)目整體交易 106

第8章：典型地區(qū)能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 109

8.1 內(nèi)蒙古能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 109

8.1.1 內(nèi)蒙古能源工業(yè)發(fā)展背景 109

（1）內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 109

1）煤炭產(chǎn)量規(guī)模 109

2）煤炭工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模 109

（2）內(nèi)蒙古電力工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 110

（3）內(nèi)蒙古油氣工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 111

8.1.2 內(nèi)蒙古能源金融產(chǎn)品使用現(xiàn)狀 111

（1）類(lèi)能源金融產(chǎn)品 112

（2）債券類(lèi)能源金融產(chǎn)品 112

（3）股權(quán)類(lèi)能源金融產(chǎn)品 112

（4）信托租賃類(lèi)能源金融產(chǎn)品 112

（5）基金類(lèi)能源金融產(chǎn)品 113

8.1.3 內(nèi)蒙古能源金融存在問(wèn)題 113

（1）能源手段單一 113

（2）能源信貸結(jié)構(gòu)性矛盾突出 113

8.1.4 內(nèi)蒙古能源金融發(fā)展對(duì)策 113

（1）創(chuàng)新能源金融機(jī)構(gòu) 113

1）組建地方性能源商業(yè)銀行 114

2）整合現(xiàn)有商業(yè)銀行內(nèi)部資源 114

3）設(shè)立內(nèi)蒙古能源投資基金 114

（2）豐富能源金融產(chǎn)品 114

（3）培育能源金融市場(chǎng) 114

1）培育能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng) 114

2）建立能源信貸風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制 115

3）培育能效市場(chǎng) 115

8.1.5 內(nèi)蒙古能源金融產(chǎn)品創(chuàng)新思路 115

（1）類(lèi)能源金融產(chǎn)品重新定位 115

（2）股權(quán)類(lèi)能源金融產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)容 116

（3）信托類(lèi)能源金融產(chǎn)品積極拓展 117

（4）基金類(lèi)能源金融產(chǎn)品政策配給 117

8.1.6 內(nèi)蒙古能源金融新模式 118

8.2 山西能源金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 119

8.2.1 山西能源工業(yè)發(fā)展背景 119

（1）山西煤炭工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 119

1）煤炭產(chǎn)量規(guī)模 119

2）煤炭工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模 119

（2）山西電力工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 120

（3）山西油氣工業(yè)發(fā)展形勢(shì) 121

8.2.2 山西能源金融產(chǎn)品使用現(xiàn)狀 121

（1）類(lèi)能源金融產(chǎn)品 121

（2）債券類(lèi)能源金融產(chǎn)品 121

（3）股權(quán)類(lèi)能源金融產(chǎn)品 121

（4）信托租賃類(lèi)能源金融產(chǎn)品 122

8.2.3 山西能源產(chǎn)業(yè)投資基金 122

（1）山西發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)投資基金的意義 122

1）山西發(fā)展基金的必要性 122

2）基金對(duì)山西能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的意義 123

3）山西發(fā)展基金需注意的問(wèn)題 123

（2）山西能源產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模及投資方向 124